Описание задачи
В карточке компании в Битрикс24 есть отдельная вкладка под названием «портрет». Перейдя на эту вкладку, мы увидим расчёт Битрикса по динамике коммуникаций: было их слишком мало, либо наоборот, стоит снизить количество касаний на какое-то время. Кроме коммуникационной нагрузки, мы можем увидеть данные по количеству сделок и оплатам.
Если внимательно изучать цифры в отчётах, то можно заметить, что они не всегда совпадают с ручным подсчётом сделок с той же фильтрацией. Например, в категории «сумма сделок в работе» оказываются завершённые сделки (успешно или неуспешно). Связано это с особенностями расчётов в отчётах Битрикс24, которые учитывают также изменение стадии сделки и дату этого изменения. Таким образом, если сделка находилась в работе, потом была завершена, а потом возвращена обратно в работу, это может повлиять на итоговые показатели в отчётах.
В то же самое время сама по себе идея портрета клиента интересная и полезная, ведь таким образом можно сегментировать клиентов по количеству или сумме сделок. Но, сожалению, на данный момент нельзя настраивать блоки портрета клиента под себя. Однако, коробочная редакция Битрикс24 позволяет это сделать.
Решение
Таким образом, нам была поставлена задача кастомизации портрета клиента: убрать данные о коммуникационной нагрузке и добавить данных по сделкам. Кроме этого, нужно было связать новый портрет клиента с уже существующей доработкой, позволяющей устанавливать связи между компаниями (более подробно в отдельной статье).
В результате произведённых работ портрет клиента стал выглядеть так:
Также как и в стандартных отчётах Битрикс24, все цифры кликабельные и любой интересующий раздел отчёта можно детализировать:
