Доработка почтового клиента Битрикс24

В чем заключалась проблема

Интеграция электронной почты и CRM является базовой обязательной функцией и с течением времени у Битрикс24 появился свой почтовый клиент, к которому можно подключать различные электронные ящики и просматривать все письма от клиентов прямо в CRM, не переходя в сторонний почтовый клиент. Но поскольку Битрикс24 это не только интеграция с электронной почтой, но и много других модулей и интеграций, встроенный почтовый клиент лишён некоторых крайне важных и полезных функций.

Например, вот несколько кейсов:

1. С одной компанией и одним контактным лицом работают разные менеджеры, либо работают по разным сделкам. Поскольку переписка происходит между одними и теми же людьми, нет возможности распределить письма по конкретным сделкам и в ленте получается «каша».
2. Хотелось бы, чтобы при входящем письме по сделке была возможность сохранить вложения этого письма одним кликом в папку клиента и сделки на Битрикс24 Диске. Ещё лучше, если при создании письма из Битрикс24 будет возможность вложить файлы из этой же папки по клиенту.

Вот как минимум два примера, что хотелось бы использовать, поэтому наша доработка именно про почтовый клиент Битрикс24 и работу с почтой в целом. Предысторию рассказывать не станем, достаточно пары кейсов выше и вашего собственного опыта, чтобы оценить пользу этой доработки.

Что сделали мы

И так, начали мы с того, что добавили в карточку сделки поле «папка сделки»:




 При нажатии на ссылку, происходит открытие папки сделки в Битрикс24.Диск:



Сама папка создаётся в момент добавления новой сделки, где название папки = название сделки.

Затем мы добавили возможность сохранить все вложения в эту папку из входящего письма. При нажатии на кнопку «сохранить в папку сделки» происходит сохранение всех файлов из письма в папку сделки:



 Также мы добавили возможность создавать письма сразу на группу получателей, без необходимости добавлять каждого вручную. Они отображаются при нажатии на кнопку «добавить получателя» в поле «кому»:



Группы адресов можно редактировать самостоятельно при помощи соответствующего универсального списка, что позволяет заказчикам самостоятельно формировать такие группы.

Как уже кратко писали выше, при создании письма мы добавили возможность вложить в него файлы из «папки сделки». В блок «файлы» мы добавили кнопку «из папки сделки», при нажатии на которую открывается файловый менеджер с файлами из папки по сделке:

Кроме этого, если вдруг вложения были сохранены в папку по ошибке или письмо прикрепилось не к той сделке, мы добавили возможность переместить его в другую сделку. В блоке событий для писем была добавлена новая кнопка "Переместить в другую сделку":

При нажатии на неё, появляется окно со всеми сделками, связанными с данным контрагентом:

После перемещения мы получаем соответствующее уведомление, а ранее сохранённое в сделке письмо удаляется.

Результат 

Таким образом, мы существенно облегчили работу с письмами и сопутствующими им файлами. Почтовые вложения можно быстро сохранить или наоборот добавить в переписку с клиентом, а в ленте событий сделки находятся только актуальные письма.